论坛观点
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1.中国高端产业的聚集的城市
中国的中高端产业和工作机会,仍然集中在4+7个城市。4个城市就是一线城市北京、上海、广州、深圳。7个城市是:成都、重庆、天津、武汉、杭州、苏州、南京。2017年的全国城市GDP排行榜,这11个城市刚好就是全国前11位,GDP占了全国的四分之一,高达25.22%。
除这11个城市以外,还有一些中高端产业发展很快的明星城市,最为典型的就是西安、郑州、合肥、东莞,这四个城市GDP总量都在全国前25位。但是总体而言,虽然发展快,但这四个城市体量还比较小,最大的郑州也就全国第17位。中国未来体量最大的中高端产业,高度集中在这11+4=15个城市。
除了这11+4=15个城市以外,全国前25位还有10个城市,但是这些城市存在GDP总量大但是新兴中高端产业发展不够“明星”的情况,他们是青岛、无锡、长沙、宁波、佛山、南通、烟台、泉州、大连、济南。
2.中国未来产业升级的中高端产业
从体量上看,就是六大产业:集成电路、汽车及其零部件、显示面板、自动数据处理设备及部件、医药、飞机。其中,集成电路、汽车及其零部件、显示面板是我国进口最多的中高端工业品,也是2017年我国仅有的三项进口金额超过2000亿人民币的中高端工业品。其他进口超过1500亿人民币的中高端工业品还有三项:自动数据处理设备及部件1866.37亿元,增长3.9%;医药品1815亿人民币,增长24.1%;空载重量超过2吨的飞机:2017年进口金额1533.6亿元人民币,增长15.1%。
另外还要加上新兴的互联网产业(人工智能、云计算)。
1、显示面板产业高度集中在全国19个城市
我国进口排在第三位的中高端工业品就是显示面板,不过是十大中高端工业品种唯一进口金额下降的。
在显示面板领域,我国龙头企业京东方的全国主要工厂分布:北京、成都、重庆、武汉、合肥、苏州、福州、北京、鄂尔多斯、绵阳。
国内另外一家大厂华星光电的主要工厂:深圳,武汉;
深圳天马微电子主要工厂:深圳、武汉、成都、上海、厦门;
和辉光电:上海;
中电熊猫:南京、成都、咸阳;
鸿海系(夏普,富士康等):深圳、郑州、广州、成都;
维信诺:廊坊、昆山;
柔宇科技:深圳。
这19个城市里面,有12个属于15大城市,占据绝对优势。其他7个:咸阳、绵阳、廊坊、昆山、鄂尔多斯、厦门、福州。像咸阳和西安很近,绵阳和成都很近,廊坊和北京很近,其实也可以视为15大城市的延伸。
2、中国电子品牌企业研发中心高度集中在9个城市
集成电路这个产业其实就是电子产业的最上游,我们看下代表性电子品牌企业主要研发中心的分布,确切的说就是华米OV四家。
华为的研发中心:深圳、北京、西安、上海、武汉、杭州、南京、成都、东莞。
小米公司的全国研发中心:北京、南京、深圳。
OPPO全国研发中心:北京、上海、深圳、东莞。
VIVO全国研发中心:深圳、东莞、杭州、南京、北京。
华米OV的21个研发中心:深圳4个、北京4个、东莞3个、南京3个、杭州2个、上海2个、武汉2个、西安1个。
中兴全国主要研发中心:深圳、上海、武汉、南京、西安。
A股市值最高的电子股(当然现在跌的厉害)海康威视的研发中心:杭州、北京、上海、重庆、武汉、乌鲁木齐。
至于为什么会有乌鲁木齐、安防大市场你懂的。联想主要研发中心:北京、南京、深圳。
不算乌鲁木齐的话,华为、小米、OPPO, VIVO、中兴、海康、联想的研发中心都集中在全国9个城市,全部属于15大城市行列。
3、中国集成电路设计高度集中在4个城市
2017年中国集成电路设计产业十大企业:深圳海思,北京紫光展锐,深圳中兴微电子,上海华大半导体,北京智芯微电子,深圳汇顶科技,杭州士兰微电子,上海格科微,北京中星微电子,北京豪威,全部集中在北京,上海,深圳,杭州四个城市。这4个城市都属于15大城市行列。
4、中国集成电路制造工厂集中在8个城市
我们再来看看国产集成电路制造产线分布:
中芯国际:北京、上海、深圳、天津。
资料来源:中信建投证券2018年7月报告
我们再看其他国内主要的集成电路制造企业工厂分布:
华力微电子:上海;
紫光集团:武汉(长江存储)、成都、深圳、南京;
兆易创新+长鑫:合肥。
总结下就是:北京、上海、武汉、深圳、成都、南京、合肥、天津八个,也全部是十五大城市之列。
5、中国自主汽车产业研发集中在11个城市
国内十大汽车集团的国内主要研发和设计中心如下:
上海汽车:上海;
长城汽车:保定(确切的说是莲池区);
比亚迪:深圳;
一汽:长春;
东风:武汉、襄阳;
长安汽车:重庆;
吉利汽车:杭州、宁波;
北京汽车:北京;
奇瑞汽车:芜湖、上海;
广州汽车:广州;
国内汽车工业11强城市,有7个属于15大城市。
另外一个,就是国内不断涌现的造车新势力,其总部都在大城市。
6、制药产业全国15强城市仍然占据优势份额
根据2018年6月由中国药房杂志社和药智网共同发布的《2018中国药品研发实力排行榜》为例子,我们只看化学药,也就是西药的全国研发十强,不看中药和生物药。
正大天晴:南京
江苏恒瑞:连云港
东阳光药业:东莞
四川科伦药业:成都
石药集团:石家庄
齐鲁制药:济南
中科院上海药物研究所:上海
江苏豪森药业:连云港
复星医药:上海
人福医药:武汉
十强里面仍然有六家位于15大城市。
如果把2017年A股里面的西药化学药企业,研发投入超过5亿元人民币的企业拿出来:恒瑞医药(连云港)、复星医药(上海)、科伦药业(成都)、海正药业(台州)、健康元(深圳)、人福医药(武汉)。
六强里面有四家(上海、成都、深圳、武汉)位于15大城市。
7、航空产业
民用飞机,是我国进口金额排第六的中高端工业品。
中国的民用飞机制造更是高度集中,一个是位于上海的中国商飞,旗下有ARJ21-700,以及正在研制的C919、C929大飞机。一个是西安的西飞,旗下有新舟系列民用客机。如果无人机也算的话,那么深圳的大疆也可以算上。
8、互联网信息技术服务业高度集中在四个一线城市+杭州
2017年全国互联网企业:
阿里巴巴:杭州
网易(广州,实际上总部已经是杭州)
腾讯:深圳
携程:上海
北京最多:今日头条、搜狐、新浪、美团点评、京东、360、百度。
如果我们看企业主要研发中心的分布:
百度:北京、上海、深圳;
阿里巴巴:北京、上海、杭州、深圳;
腾讯:北京、武汉、深圳、广州。
基本上我们可以认为,我国互联网服务业高度集中在4个一线城市+杭州。
实际上,从国产电子品牌、集成电路设计、集成电路制造、民用航空器、汽车产业、互联网产业、显示面板产业、医药制造产业等等,我们可以很清楚的看到中国的中高端产业就高度集中在这15个大城市。
3、15大城市的弱点
当然了,这15个大城市里面,也有一些目前看起来很落伍的城市。既然是11+4,那么我们就先看这11个城市。
最为典型的就是苏州,我在本文列举了这么多国产龙头产业,但是苏州的名字却只出现了一次。那就是京东方在苏州有一条显示面板产线,其他这么多行业的国产龙头,似乎都和苏州无缘。
其背后的原因,就是苏州是一个高度依赖外资的城市。2017年1月,希捷苏州工厂发布公告宣布关闭。该主要生产自主品牌(Seagate)的笔记本电脑硬盘、台式机电脑硬盘和企业级服务器硬盘。
苏州工厂是希捷硬盘全球三大工厂之一(苏州、无锡、泰国),2015年外贸进出口额19.2亿美元,2016年的进出口额12亿美元左右,工厂关闭涉及到1900名员工,在中国网络上还引起了不小的讨论。
今年7月份,欧姆龙宣布苏州工厂停产,又在中国网络上引起了讨论。2017年和2018年两起影响比较大的外资撤资新闻,都恰好来自苏州。还有一起是2018年4月三星关闭深圳的网络设备工厂。
15大城市里面,除了苏州以外,天津的名字也只出现了一次,那就是天津有一条中芯国际的集成电路生产线,而且还是较为落后的8英寸线。而中芯国际在北京、上海、深圳都有建设12英寸线。
重庆的名字出现了三次:有一条京东方的生产线,有一个海康威视的研发中心,还有国产汽车龙头企业之一的长安汽车。
在全国经济11强里面,苏州、重庆和天津,都显得中高端产业发展比较乏力,众多国产产业升级龙头企业,这三个城市都显得没有怎么抓住,或者发展不太好。像长安汽车为代表的汽车业的颓势,今年就直接影响了重庆的工业产值增速往下掉。
所以十一个城市减掉这3个,只有八个城市的中高端新兴产业都做的比较好。北上广深四大一线+ 成都、武汉、杭州、南京。另外也不要觉得八巨头就没有自己的烦恼,上海的汽车制造业、集成电路、制药、航空器制造业都发展的不错,可以说上海制造还会长期引领高端,但是上海的互联网产业发展并不好,携程就是上海最大的互联网公司了,简直有点尴尬。
我们再看看四个增速很快的明星城市:西安、合肥、东莞、郑州。
这里面郑州相对要弱势一点,因为郑州的产业升级和发展,可以说是主要围绕着富士康为首的电子制造业展开,郑州目前已经是全球最大的苹果手机制造基地。
另外富士康还在郑州投资建设液晶面板生产基地。但是呢,借用以前一个读者的话,富士康只能脱贫,不能致富。
郑州也认识到这个问题,在加快发展汽车产业。郑州宇通是本地汽车公司,另外引进了东风日产、上海汽车公司等,打造汽车产业链。下图标题是2018年2月河南媒体的报道,副省长亲自推动项目。
四个城市里面,合肥的崛起可以说是教科书,一个二三流城市,却有大大的雄心。很少有人知道,从2011年开始,合肥就是中国最大的家电制造基地。在2011年,合肥的家电产量,一举超过海尔总部的青岛和美的总部的顺德,位列中国第一。
2017年合肥冰箱,洗衣机,空调,彩电四大家电的产量达到7000万台套,其中冰箱的产量更是超过了全国的30%。海尔、美的、格力、TCL、美菱、三洋都在合肥建有工厂,外资品牌惠而浦更是把中国区总部和全球研发中心设在合肥,可见合肥在家电制造的全球地位。
合肥另外一个举动是大力引进京东方,合肥是京东方全国最大的生产基地,京东方这样的高端产业在合肥落地,给合肥带来了惊人的变化。给京东方配套的上游企业,纷纷到合肥设厂。
玻璃基板的彩虹、康宁;
显示面板产线设备的欣奕华、通彩、商巨、凯世通;
显示面板光学材料领域的乐凯、三利谱、翰博、泰沃达;
靶材领域的先导、江丰电子、拓吉泰等。
合肥甚至还把下游的企业也拉过来,实现京东方就近供货,例如长虹、惠科、京东方视讯等。
除此之外,合肥还大力发展集成电路产业,最著名的就是存储器的合肥长鑫公司,和兆易创新公司合作联合研发,合肥一举成为全国三大存储器基地之一。合肥长鑫的DRAM预计2018年底试产,良率不低于10%。
在这15个大城市以外,全国经济25强还有:青岛、无锡、长沙、宁波、佛山、南通、烟台、泉州、大连、济南。这里面长沙和佛山发展比较快,但是这些城市的共同问题是,有自己的明星企业,但是更多集中在传统制造业,中高端产业发展还是不够,提供高薪岗位的能力不足。
像佛山顺德,就有著名的美的集团。但2018年7月10日召开的中共佛山市委十二届六次全会分析,佛山传统产业比重偏高,高技术制造业增加值分别仅占规上工业增加值的8.1%。
2018年7月《南方日报》发表了一篇报道,叫做《佛山离首个万亿级产业还有多远》,里面历数了认为值得佛山学习的经济成功城市:“从广州、杭州到成都、武汉、郑州、西安等各地,万亿级产业正作为一个新的概念,越来越频繁地出现在政府文件乃至企业、媒体的声音中”,文章一一历数了这些城市的做法。
另外宁波和无锡,凭借着自己在长三角的区位优势,抢到了一些国产先进产业,比如正在宁波建设的中芯国际8英寸产线,2020年投产,以及位于宁波的吉利汽车研发中心和正在无锡建设的华力微电子12英寸产线。